リーマンショックで挫折を味わったが、カムバック！
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1999年～2012年までの各中央銀行のバランスシート推移
中央銀行のバランスシート推移
BOJ：日本銀行
BOE：イングランド銀行
SNB：スイス国立銀行
FED：アメリカ連邦準備銀行
ECB：欧州中央銀行
PBOC：中国人民銀行
日銀は、徐々に国債の購入額を増やしている。
2月14日の会合で資産買入等の基金をこれまでの55兆円程度から65兆円程度に10兆円増額。
資産買入の中での長期国債（期間1～2年）の残高規模は19兆円とするとした。
2月10日時点で、基金国債買入の残高は3.8兆円。
2010年10月に基金が設立されてから、4か月に1回の割合で拡大されている。
このままでいくと、日銀のバランスシートはさらに、上に突き上げていくことになる。
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アメリカ・日本2年債利回りチャート(2011/6～2012/2)
金利差は今もあんまり変わりませんね。
米国債利回 2年 (USGG2YR) 指数概要 | Bloomberg
日本国債 2年単 (GJGB2) 指数概要 | Bloomberg
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株式相場には、大きく分けて業績相場と金融相場がある。
今の急激な株価上昇は金融相場である。
日米欧での金融緩和策で金余り状態になっている。
余ったお金は、資源や穀物などの商品市場、為替市場に流入し、今株式市場に流入している。
そのため、株価は上昇を続けている。
日本では、電力料金の値上げ、消費税増税、が予定されている。
さらに、イランの原油輸出停止で原油価格の高騰、日本の政局の混迷などは、株価にとって悪材料。
アメリカでも、イラン問題、雇用問題、大統領選の行方など問題は山積。
EUでも、欧州債務問題が解決したとは言えない状態。
悪材料はあっても、この金融相場はどこまで続くのかはまだわからない。
日本の東証2部指数は28日連続で続伸し続けている。
これは、指数算出を開始した1961年10月以降で最も長い連騰記録。
これまでは、1975年4～5月の「26日連続」が最長記録だった。
連騰開始前日(1月16日)の終値から2月22日までに9.2％上昇している。
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2011年11月の感謝祭以降のアップル株は40%以上上昇している。
このアップル株の急上昇でS&P500に占めるアップルの割合は3.8%。
S&P500 2011年10-12月期の純利益予想は6.6%増となっているが
アップルを除くと2.8%増となり、差がかなり開いてしまう。
そのため、複数の金融機関は「アップルあり」「アップルなし」の2通りの予想をしている。
1社の影響力がこれほど大きくなると、S&P500が指標として使えなくなってきますね。
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マスク
ワクチン・薬品
殺菌・除菌
検出・検査キット
ドラックストア
空気清浄機
インフルエンザ関連銘柄は、花粉症関連銘柄でもあります。
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日本の経常収支と貿易収支 グラフ推移
日本 経常収支内訳1996～2016年(予想)
2011年 月別貿易収支
日本の経常収支と貿易収支の回復はあるのか？
このままだと、経常収支も早ければ2015年にも赤字もあるとか！？
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(2012年2月時点)
トヨタ（7203）
1ドル=78円（78円）1円変動：320億円
1ユーロ=108円（109円）1円変動：50億円
富士重（7270）
1ドル=78円（78円）1円変動：55億円
1ユーロ=107円（108円）1円変動：3億円
デンソー（6920）
1ドル=78円（79円）1円変動：30億円
1ユーロ=109円（110円）1円変動：7億円
マツダ（7261）
1ドル=78円（78円）1円変動：25億円
1ユーロ=108円（110円）1円変動：12億円
三菱自動車（7211）
1ドル=78円（78円） 1円変動：20億円
1ユーロ=110円（110円） 1円変動：14億円
ダイハツ（7262）
1ドル=76円（76円） 1円変動：10億円
1ユーロ=108円（108円）ほぼ影響なし
ホンダ（7267）
1ドル=78円（80円） 1円変動：150億円
1ユーロ=106円（112円）1円変動：10億円
日産自動車（7201）
1ドル=79.9円（79.9円） 200億円
1ユーロ=111.9円（115円） 影響なし
※（）内は前期の想定為替レート
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掉尾の一振とは
大納会に向けて株価が上昇する年末の株高
いつから上昇するかの期間はバラバラ。
来週から「掉尾の一振」なるか？
ユーロ高が進みすぎで、ちょい戻ししたところで日経平均も戻るか？
2000年からの
12月19日終値から大納会終値までをみると
2000年と2010年は日経平均は下がっています。
2011年はどうなるでしょうね。
ちなみに、その反動からか、1月に日経平均が上昇した年は少なくなっています。
2001年から2011年までを見ると、
1月に日経平均が上昇したのは、2001年、2004年、2006年、2007年、2011年。
2001年と2011年はわずかに上昇という程度。